此后，毛泽东和蒋介石阔别19年后，才在重庆谈判时握手，蒋介石在江西南昌指挥“围剿”中国工农红军回叙 20年代同在广州的那段最初岁月。此时早已人是物非，两人的境遇也发生了很大的改变……
1927年，蒋介石发动四一二反革命政变，成立南京国民政府，任国民党总裁，同年 8月下野，1928年 1月回南京，任国民政府主席兼陆海空军总司令。
蒋介石对于中共，在四一二反革命政变之后，向来是一个“剿”字：对井冈山一次次“会剿”；对江西中央苏区五次“围剿”；红军被迫长征，来个前堵后截；红军到达陕北后，则来个“西北剿匪”。面对着日本的侵略，蒋介石的政策是“攘外必先安内”。因此当抗日战争爆发以后，蒋介石始终奉行不抵抗政策。眼看国土一日一日沦丧于日本侵略者的铁蹄之下，中国共产党很是痛心，于是决定想办法逼迫蒋介石抗日。
毛泽东在 1936年 12月 1日率领 19位红军将领联名给蒋介石写了一封信。
介石先生台鉴：
去年八月以来，共产党、苏维埃与红军曾屡次向先生要求，停止内战，一致抗日。自此主张发表后，全国各界不分党派，一致响应。而先生始终孤行已意，先则下令“围剿”，是以有去冬直罗镇之役。今春红军东渡黄河，欲赴冀察前线，先生则又阻之于汾河流域。吾人因不愿国防力量之无谓牺牲，率师西渡，别求抗日途径，一面发表宣言，促先生之觉悟。数月来绥东情势益危，吾人方谓先生将翻然变计，派遣大军实行抗战。孰意先生仅派出汤恩伯之八个团向绥东赴援，聊资点缀，而集胡宗南、关麟征、毛炳文、王均、何柱国、王以哲、董英斌、孙震、万耀煌、杨虎臣、马鸿逵、马鸿宾、马步芳、高桂滋、高双成、李仙洲等 260个团，其势汹汹，大有非消灭抗日红军荡平抗日苏区不可之势。吾人虽命令红军停止向先生之部队进攻，步步退让，竟不能回先生积恨之心。吾人为自卫计，为保存抗日军队与抗日根据地计，不得已而有十一月二十一日定边山城堡之役。夫全国人民对日寇进攻何等愤恨，对绥远抗日将士之援助何等热烈，而先生则集全力于自相残杀之内战。然而西北各军官佐士兵之心理如何，吾人身在战阵知之甚悉，彼等之心与吾人之心并无二致，亟欲停止自杀之内战，早上抗日之战场。即如先生之嫡系号称劲旅者，亦难逃山城堡之惨败。所以者何，非该军果不能战，特不愿中国人打中国人，宁愿缴枪于红军耳。人心与军心向背如此，先生何不清夜扪心一思其故耶？今者绥远形势日趋恶化，前线之守土军队为数甚微，长城抗战与上海“一二八”之役前车可鉴。天下汹汹，为公一人。当前大计只须先生一言而决，今日停止内战，明日红军与先生之西北“剿共”大军，皆可立即从自相残杀之内战战场，开赴抗日阵线，绥远之国防力量，骤增数十倍。是则先生一念之转，一心之发，而国仇可报，国土可保，失地可复，先生亦得为光荣之抗日英雄，图诸凌烟，馨香百世，先生果何故而不出此耶？吾人敢以至诚，再一次地请求先生，当机立断，允许吾人之救国要求，化敌为友，共同抗日，则不特吾人之幸，实全国全民族唯一之出路也。今日之事，抗日降日，二者择一。徘徊歧途，将国为之毁，身为之奴，失通国之人心，遭千
秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称曰，亡中国者非他人，蒋介石也，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语曰，过则勿惮改，又曰，放下屠刀，立地成佛。何去何从，愿先生熟察之。寇深祸亟，言重心危，立马陈词，伫候明教。
一九三六年十二月一日令毛泽东没有想到的是，12日，居然发生了惊天动地的西安事变，蒋介石被扣押。
知道这个消息以后，毛泽东倒是沉默了。
10年了，蒋介石一直是毛泽东的死对头。如今，这个最大的政敌，突然在一夜之间，由总司令变为阶下囚，毛泽东怎不高兴！但是怎么处置蒋介石，这个困惑随着这突然到来的特大喜讯紧接而至。经过社会各方面的努力，蒋介石同意了中共的“抗日”和“停止剿共”主张，西安事变最终圆满解决，国共合作开始提上日程。经过一番努力，第二年的 5月底，毛泽东说：“10年内战已成过去，两党团结已进入新的历史阶段。”
两党终于携手，团结一致，并肩抗日了。国民党军队在正面战场的抗敌，大大打击了日本侵略者。两党密切配合，共同合作，这是过去 10年中所从未有过的。
